第一板塊 行業(yè)研究1.1 靈活用工與外包根據(jù)上海外服定義，靈活用工包括非全日制用工、勞務(wù)派遣與業(yè)務(wù)外包三類；萬寶盛華定義更廣，除上述三類外，退休返聘、實(shí)習(xí)、崗位外包、眾包、人力資源服務(wù)外包、合伙等亦被納入非靈活用工范圍。
圖1-1：靈活用工具體分類（根據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)系與管理方式劃分）
無論采用何種定義，崗位外包都屬于靈活用工的一部分，但存在顯著差異因此，本文在調(diào)研靈活用工過程中，將充分考慮外包的特殊性，挖掘更匹配的信息1.2 靈活用工應(yīng)用場景根據(jù)人瑞人才《中國靈活用工發(fā)展報(bào)告（2022）》數(shù)據(jù)，企業(yè)主要在以下崗位選擇靈活用工：。
圖1-2：運(yùn)用靈活用工的崗位
數(shù)據(jù)來源：人瑞人才《中國靈活用工發(fā)展報(bào)告（2022）》但是，由于公司運(yùn)營模式?jīng)Q定的可遠(yuǎn)程、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化等訴求，本研究認(rèn)為客服、數(shù)據(jù)標(biāo)注與信息審核相對更符合公司業(yè)務(wù)拓展訴求根據(jù)人瑞人才的靈活用工市場調(diào)研報(bào)告（圖3-3），客服外包常見于計(jì)算機(jī)軟件、互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)金融與銀行等行業(yè)；數(shù)據(jù)標(biāo)注與信息審核外包更常見于互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融與房地產(chǎn)物業(yè)等行業(yè)。
互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域（如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)絡(luò)、部分教育培訓(xùn)等）或的客服與審核外包更易接手；而線下板塊則需公司與該行業(yè)分類下的地方政企對接，受限于當(dāng)?shù)丶爸苓吰髽I(yè)數(shù)量與成本，獲客或更難，因此在大型城市保留駐點(diǎn)（主抓銷售）或能部分解決該問題
。圖1-3：各行業(yè)企業(yè)在哪些崗位選擇了靈活用工
數(shù)據(jù)來源：人瑞人才圖1-4：目前靈活用工集中分布在互聯(lián)網(wǎng)、文化傳媒、零售百貨等行業(yè)
資料來源：上海勞勤，亞太勞動(dòng)力效能研究院，Wind，長江證券研究所基于上述分析，本項(xiàng)目主要選擇以客服外包、數(shù)據(jù)標(biāo)注與信息審核服務(wù)外包為主營業(yè)務(wù)的公司作為研究對象，探究各公司的發(fā)展路徑，為我公司的業(yè)務(wù)拓展提供參考與借鑒。
1.3 服務(wù)外包商業(yè)模式1.3.1 客服&信息審核外包目前，市面上的客服外包服務(wù)商主要通過離場運(yùn)營、駐場運(yùn)營和人力外包三種模式為企業(yè)提供客服外包服務(wù)三種服務(wù)模式下的客服人員都是由外包服務(wù)商提供，主要差別在于客服人員的工作場地和管理人員由誰提供。
1、離場運(yùn)營，該外包模式是由服務(wù)商提供客服人員，在服務(wù)商的客服職場進(jìn)行客戶接待，一般情況也由服務(wù)商負(fù)責(zé)進(jìn)行客服管理，并對最終的業(yè)務(wù)指標(biāo)負(fù)責(zé)；2、駐場運(yùn)營，由服務(wù)商提供客服人員和客服管理人員，在企業(yè)提供的客服職場進(jìn)行客服接待；
3、人力外包，服務(wù)商僅負(fù)責(zé)為企業(yè)提供客服人員，其他部分，如客服職場搭建、客服人員的培訓(xùn)考核、客服工作的運(yùn)營管理等均由企業(yè)自主完成1.3.2 數(shù)據(jù)標(biāo)注外包總體來看，這類外包服務(wù)的商業(yè)結(jié)構(gòu)主要由三種構(gòu)成：第一類，眾包結(jié)構(gòu)
搭建眾包平臺(tái)，一端對接需求公司，一端對接大量有空余時(shí)間的人員眾包結(jié)構(gòu)可以組織社會(huì)上的大量兼職人員提供服務(wù)，節(jié)省公司運(yùn)營成本；但人員專業(yè)背景和工作能力參差不齊，溝通成本高昂、信息保密相對困難，且流動(dòng)性大，無法給予需求公司靈活服務(wù)。
第二類，工廠結(jié)構(gòu)成立專門的服務(wù)公司，人員穩(wěn)定、溝通成本低，同時(shí)信息傳遞有源可溯，降低了信息泄露的可能性第三類，眾包+工廠結(jié)構(gòu)部分企業(yè)將眾包和工廠結(jié)構(gòu)融合，保障服務(wù)的靈活性與專業(yè)性，同時(shí)降低成本圖1-5：數(shù)據(jù)標(biāo)注外包服務(wù)的典型商業(yè)結(jié)構(gòu)
第二板塊 公司研究2.1 客服：客服外包公司積極拓展業(yè)務(wù)，向標(biāo)注、審核等領(lǐng)域布局2.1.1 北京美宸聯(lián)合信息咨詢有限公司北京美宸聯(lián)合信息咨詢有限公司是客服外包公司之一，公司核心業(yè)務(wù)為：呼叫中心外包、客服外包、呼入外包、淘寶外包客服、店鋪外包客服、電話調(diào)查、電話調(diào)研、市場研究、輿情監(jiān)測、電子商務(wù)等；
服務(wù)對象涵蓋政府、通信、IT、金融、汽車、房地產(chǎn)、教育等行業(yè)。圖2-1：美宸聯(lián)合主營業(yè)務(wù)
不過，結(jié)合公司結(jié)構(gòu)與股權(quán)投資情況來看，電話服務(wù)（電話客服與電話調(diào)查）是公司發(fā)展重心：公司成立邯鄲與山東分部分管客服與市調(diào)；同時(shí)2022年再度加磅客服，投資河北大方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（根據(jù)Boss直聘，大方網(wǎng)絡(luò)招聘崗位都與客服相關(guān)，據(jù)此我們判斷該公司主抓客服業(yè)務(wù)）。
圖2-2：公司結(jié)構(gòu)與股權(quán)投資
表2-1：大方網(wǎng)絡(luò)招聘崗位節(jié)選（boss直聘）序號職位名稱薪資經(jīng)驗(yàn)1呼叫中心運(yùn)營總監(jiān)12-20K3-5年大專210086移動(dòng)客服3-6K經(jīng)驗(yàn)不限中專/中技3熱線接聽客服3-8K經(jīng)驗(yàn)不限中專/中技4客服專員
3-5K經(jīng)驗(yàn)不限中專/中技5電商打字專員3-5K經(jīng)驗(yàn)不限學(xué)歷不限6問卷回訪客服3-6K經(jīng)驗(yàn)不限中專/中技7電商在線打字客服3-6K經(jīng)驗(yàn)不限中專/中技8阿迪達(dá)斯在線文員3-7K經(jīng)驗(yàn)不限大專9雙休客服3-4K
經(jīng)驗(yàn)不限中專/中技10e代駕客服4-8K經(jīng)驗(yàn)不限中專/中技11天貓超市打字文員3-5K經(jīng)驗(yàn)不限大專12客服專員3-4K經(jīng)驗(yàn)不限學(xué)歷不限13客服專員3-5K經(jīng)驗(yàn)不限中專/中技14外呼客服3-4K經(jīng)驗(yàn)不限學(xué)歷不限
15百麗售后客服3-5K經(jīng)驗(yàn)不限中專/中技16網(wǎng)絡(luò)審核員3-4K經(jīng)驗(yàn)不限中專/中技此外，公司與當(dāng)?shù)卦盒＝⒑献?，成立?shí)訓(xùn)基地或建立呼叫中心冠名班等，獲得政府扶持與勞動(dòng)力2.1.2 北京萌萌客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。
公司服務(wù)項(xiàng)目包括電商在線客服外包服務(wù)、電話客服外包服務(wù)、呼叫中心外包服務(wù)、英文客服外包服務(wù)、內(nèi)容審核外包服務(wù)、數(shù)據(jù)標(biāo)注（包括數(shù)據(jù)采集）外包服務(wù)；客服基地分布在北京、河北涿州（下沉）、河北邯鄲（下沉）、遼寧沈陽與江蘇徐州（下沉）。
從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，萌萌客與美宸聯(lián)合基本一致，主要區(qū)別在于：1、萌萌客不提供市場調(diào)研服務(wù)；2、萌萌客提供英文客服外包、數(shù)據(jù)采集與地圖標(biāo)注（POI標(biāo)記、道路線標(biāo)記、街景標(biāo)記）2.2 數(shù)據(jù)標(biāo)注：集采集與標(biāo)注于一體，加大研發(fā)投入著力智能化。
根據(jù)2021德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊排行，2021年位列前十的數(shù)據(jù)標(biāo)注公司分別是：圖2-3：2021數(shù)據(jù)標(biāo)注公司排行
數(shù)據(jù)來源：德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊基于該榜單，本研究選擇前三名公司作為調(diào)研案例3.2.1 云測數(shù)據(jù)Testin云測創(chuàng)立于2011年，是一家以人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)的企業(yè)服務(wù)平臺(tái)，為全球超過百萬的企業(yè)及開發(fā)者提供云測試服務(wù)、RPA服務(wù)、AI數(shù)據(jù)標(biāo)注服務(wù)、安全服務(wù)及推廣服務(wù)；而云測數(shù)據(jù)是Testin云測旗下聚焦AI數(shù)據(jù)標(biāo)注服務(wù)的品牌之一。
云測數(shù)據(jù)為智能安防、智能駕駛、智慧金融、智慧城市、新零售、文娛等領(lǐng)域提供數(shù)據(jù)服務(wù)，支持文本、語音、圖像、視頻等各類型數(shù)據(jù)處理圖2-4：云測數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)范圍
資料來源：公司官網(wǎng)云測數(shù)據(jù)自建數(shù)據(jù)標(biāo)注基地和數(shù)據(jù)場景實(shí)驗(yàn)室，數(shù)據(jù)標(biāo)注平臺(tái)會(huì)根據(jù)實(shí)際使用中的反饋進(jìn)行功能迭代；同時(shí)致力于通過工程化開發(fā)來減輕數(shù)據(jù)標(biāo)注中的重復(fù)勞動(dòng)，提升業(yè)務(wù)效率；并持續(xù)對技術(shù)軟硬件設(shè)施進(jìn)行投入，不斷提升數(shù)據(jù)標(biāo)注工具的技術(shù)含量。
云測數(shù)據(jù)建立了一整套的標(biāo)準(zhǔn)化流程、方法論和人員機(jī)制，來保證數(shù)據(jù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力，以確保輸出“高質(zhì)精準(zhǔn)”的數(shù)據(jù)而這一系列技術(shù)升級都離不開其在測試、機(jī)器人領(lǐng)域深耕帶來的經(jīng)驗(yàn)積淀3.2.2 數(shù)據(jù)堂數(shù)據(jù)堂通過人工智能數(shù)據(jù)的匯聚、清洗、挖掘和增值，打造數(shù)據(jù)資產(chǎn)，形成多種數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為人工智能應(yīng)用企業(yè)的提供數(shù)據(jù)燃料；同時(shí)搭建眾包與教學(xué)平臺(tái)，豐富盈利層次。
圖2-5：數(shù)據(jù)堂產(chǎn)品服務(wù)及運(yùn)營模式
結(jié)合公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與發(fā)展歷程來看：1、穩(wěn)定投入研發(fā)公司研發(fā)投入穩(wěn)定在20%左右，對比其他高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，研發(fā)費(fèi)用率處于較高水平；同時(shí)根據(jù)歷年公司年度報(bào)告，研發(fā)費(fèi)用主要用于內(nèi)部運(yùn)營平臺(tái)（數(shù)據(jù)挖掘與分析）建設(shè)結(jié)合云測數(shù)據(jù)案例來看，我們認(rèn)為。
新進(jìn)入者需要具備一定技術(shù)能力表2-2：公司研發(fā)費(fèi)用率20162017201820192020研發(fā)費(fèi)用占收入比21.50%23.10%19.53%24.50%16.89%數(shù)據(jù)來源：公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告為了驗(yàn)證高研發(fā)的帶動(dòng)作用，我們觀察公司毛利率可以發(fā)現(xiàn)：從2017年到2020年，公司毛利率從21.60%增長至54.34%；2017-2019年毛利率增長得益于良好的成本管控，2018-2019年主要得益于國外收入激增且業(yè)務(wù)成本增長緩慢；因此平臺(tái)研發(fā)為公司降本增效提供了部分支持。
2、加大國外市場拓展2015年，公司在硅谷成立美國子公司，在北美展開業(yè)務(wù)；2019年，在東京成立日本分公司自國外業(yè)務(wù)單列以來，占比維持在35%左右，是公司業(yè)務(wù)的重要組成表2-3：公司國外業(yè)務(wù)占比及毛利率。
2017201820192020國外業(yè)務(wù)（元）21741842.219655877.823711853.130748554.6總業(yè)務(wù)（元）63407566.064287757.664784430.087725600.0
國外業(yè)務(wù)占比34.29%30.57%36.60%35.05%國外業(yè)務(wù)毛利率42.77%38.80%51.67%75.91%（成本控制優(yōu)）數(shù)據(jù)來源：公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告從國外客戶來看，Samsung Electronics Co.,Ltd、Soundhound Inc與ORACLE分別占比（年度銷售占總銷售比）分別高達(dá)9.23%、3.44%與3.43%，合計(jì)高達(dá)16%，據(jù)此推測國外
軟件與電子產(chǎn)業(yè)客戶對數(shù)據(jù)的采集與標(biāo)注需求較為旺盛【注意】由于需與政府、高校等建立聯(lián)系，數(shù)據(jù)堂差旅與業(yè)務(wù)招待成本等較高，再加上固定資產(chǎn)的租賃，使導(dǎo)致公司管銷成本過高，凈利潤常年為負(fù)，尤其是經(jīng)營性現(xiàn)金流也常年為負(fù)，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較高，需依賴于公司的投融資能力。
數(shù)據(jù)堂模式是否能夠跑通仍需等待市場檢驗(yàn)2.2.3 龍貓數(shù)據(jù)龍貓數(shù)據(jù)（北京安捷智合科技有限公司）成立于2014年，是一家專業(yè)的Al數(shù)據(jù)服務(wù)提供商公司致力于提供人工智能大數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)提取、數(shù)據(jù)校驗(yàn)、數(shù)據(jù)清洗、線上眾包等服務(wù)，服務(wù)領(lǐng)域涵蓋圖像、語音、文本、視頻四個(gè)方面。
在數(shù)據(jù)標(biāo)注方面，龍貓數(shù)據(jù)在全國范圍內(nèi)廣建標(biāo)注基地，截至2020年，已在河南、安徽、浙江等地成立企業(yè)的數(shù)據(jù)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)基地（主要集中在下沉城市），并且還在進(jìn)一步拓展當(dāng)中此外，龍貓數(shù)據(jù)運(yùn)營模式與數(shù)據(jù)堂相似，采用工廠+眾包結(jié)構(gòu)（如圖2-6所示）：
圖2-6：龍貓數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)營模式
2.3 信息審核：多方勢力齊布局，依托人工與/或技術(shù)搶占審核市場從各大審核外包公司的發(fā)展路徑來看，主要可以分為三類：第一類，其他勞動(dòng)力密集型服務(wù)外包公司橫向拓展業(yè)務(wù)，布局審核，如前文萌萌客等公司為此類；第二類，技術(shù)型公司降維拓展信息審核業(yè)務(wù)，如網(wǎng)易、百度、博彥科技等；第三類，聚焦信息審核業(yè)務(wù)，著力全鏈路覆蓋的新入局企業(yè)，如國信網(wǎng)安等。
2.3.1 互聯(lián)網(wǎng)大廠&BPO企業(yè)的降維2.3.1.1 網(wǎng)易易盾網(wǎng)易易盾是網(wǎng)易旗下一站式數(shù)字內(nèi)容風(fēng)控品牌。圖2-7：易盾業(yè)務(wù)布局及人工服務(wù)環(huán)節(jié)
資料來源：公司官網(wǎng)如圖2-7所示，網(wǎng)易易盾為面向數(shù)字化業(yè)務(wù)的客戶提供專業(yè)可靠的安全服務(wù)，涵蓋內(nèi)容安全、業(yè)務(wù)安全、移動(dòng)安全三大領(lǐng)域，全方位保障客戶業(yè)務(wù)合規(guī)、穩(wěn)健和安全運(yùn)營公司將智能與人工結(jié)合；在人工方面，組建內(nèi)容安全審核運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，在審核上提供安全審核、標(biāo)簽標(biāo)注等服務(wù)，在運(yùn)營上提供安全質(zhì)檢、安全輿情、安全藍(lán)軍、安全培訓(xùn)等服務(wù)，全方面保障企業(yè)產(chǎn)品內(nèi)容安全。
網(wǎng)易易盾總經(jīng)理朱浩齊在接受界面新聞專訪時(shí)提出，易盾未來發(fā)展路徑是：一方面優(yōu)化技術(shù)，讓評判標(biāo)準(zhǔn)更加精準(zhǔn)，以減少重復(fù)地、機(jī)械性的人工審核，提高人力效能；另一方面，進(jìn)一步豐富檢測的維度，不僅僅識別內(nèi)容，也識別發(fā)出內(nèi)容的人本身
，用更多維度來提升識別的準(zhǔn)確性，避免風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生2.3.1.2 博彥科技博彥科技是全方位IT服務(wù)及行業(yè)解決方案提供商，業(yè)務(wù)范圍涵蓋咨詢及解決方案、IT服務(wù)、應(yīng)用程序開發(fā)和維護(hù)、ERP和BPO（業(yè)務(wù)流程外包）等服務(wù)。
由于其外包業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，因此在本研究中將不作為重點(diǎn)對標(biāo)公司進(jìn)行調(diào)研分析2.3.2 聚焦審核的新入局企業(yè)2.3.2.1 國信網(wǎng)安陜西國信網(wǎng)安信息科技有限公司持續(xù)深耕于內(nèi)容安全領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)如圖3-8所示：
圖2-8：公司具體業(yè)務(wù)
2.3.2.2 樂普通盈樂普通盈科技有限公司在北京、天津、成都、重慶設(shè)有公司，主要為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供全站式內(nèi)容服務(wù)，服務(wù)包含垂直的產(chǎn)品信息安全審核、業(yè)務(wù)安全審核、標(biāo)簽標(biāo)注、內(nèi)容運(yùn)營、策略運(yùn)營、人工訓(xùn)練機(jī)器、輿情監(jiān)控、產(chǎn)品健康體系支撐
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