物聯(lián)網(wǎng)的概念界定
物聯(lián)網(wǎng)是信息聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上一種新的連接模式 物聯(lián)網(wǎng)（Internet of Things）是在互聯(lián)網(wǎng)和通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，將日常用品、設(shè)施、設(shè)備、車輛和其他物品互相連通的 網(wǎng)絡(luò)。作為一個(gè)廣義的概念，物聯(lián)網(wǎng)利用傳感器、通信網(wǎng)絡(luò)、軟件、控制系統(tǒng)等將物品與網(wǎng)絡(luò)和其他物品進(jìn)行連接和互動(dòng)， 實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的數(shù)字化和自動(dòng)化。物聯(lián)網(wǎng)改變了互聯(lián)網(wǎng)中的信息全部由人獲取和創(chuàng)建，以及物品全部需要人類指令和操作 的情況，未來(lái)將深遠(yuǎn)地影響生產(chǎn)生活中的每個(gè)方面。未來(lái)，世界上物和物互聯(lián)的規(guī)模將遠(yuǎn)超人和人互聯(lián)的規(guī)模，這種指數(shù) 型的增長(zhǎng)主要來(lái)自物品與物品之間多種多樣的連接與自主運(yùn)行。
物聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)于互聯(lián)網(wǎng)的土壤，并以更大規(guī)模爆發(fā)
1969年世界上首個(gè)數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)誕生，1981年世界上第一臺(tái)筆記本電腦誕生，微型計(jì)算機(jī)、個(gè)人計(jì)算機(jī)逐步取代了大型 計(jì)算機(jī)和小型計(jì)算機(jī)，成為PC時(shí)代的主導(dǎo)者；2000年以后，智能手機(jī)和平板電腦快速取代了個(gè)人計(jì)算機(jī)，帶來(lái)了移動(dòng)互 聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。計(jì)算機(jī)歷史上的每一次能力提升，都引發(fā)了計(jì)算設(shè)備數(shù)量的激增。在摩爾定律的驅(qū)動(dòng)下，普通人將很容易獲得 與第一代智能手機(jī)相當(dāng)?shù)挠?jì)算和連接能力，由智能設(shè)備數(shù)量激增帶來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。
物聯(lián)網(wǎng)是一場(chǎng)技術(shù)重塑的革命
物聯(lián)網(wǎng)是一場(chǎng)技術(shù)重塑的革命，一方面由技術(shù)自上而下驅(qū)動(dòng)，另一方面則由實(shí)際需求自下而上驅(qū)動(dòng)。艾瑞認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)將 重塑個(gè)人/家庭生活領(lǐng)域、生產(chǎn)領(lǐng)域、公共領(lǐng)域的方方面面：在個(gè)人/家庭生活領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)使智能家庭不再局限于某一設(shè)施 備的產(chǎn)品智能，而是使各類設(shè)備聯(lián)動(dòng)起來(lái)，提供主動(dòng)、深度的智能體驗(yàn)；在生產(chǎn)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)生產(chǎn)和服務(wù)自動(dòng)化進(jìn)入 下一階段，進(jìn)一步解放用于生產(chǎn)的勞動(dòng)力；在公共/城市領(lǐng)域，以物聯(lián)網(wǎng)為支撐的市政基礎(chǔ)設(shè)施、智慧園區(qū)社區(qū)、智能建 筑等賦能智慧城市建設(shè)，為城市治理提供了新的發(fā)展模式。
物聯(lián)網(wǎng)穿針引線，多種技術(shù)相輔相成、共存共生
物聯(lián)網(wǎng)體系結(jié)構(gòu)進(jìn)一步拆解可分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層、數(shù)據(jù)分析層及應(yīng)用層。物聯(lián)網(wǎng)感知層產(chǎn)生、采集數(shù)據(jù)，經(jīng)由 5G通信技術(shù)依次運(yùn)輸?shù)竭吘墏?cè)、平臺(tái)中心處，由邊緣計(jì)算與云計(jì)算攜手提供算力支撐，數(shù)據(jù)分析層主要采用大數(shù)據(jù)技術(shù)完 成數(shù)據(jù)的預(yù)處理與分析，人工智能依賴云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)和算力支持優(yōu)化算法，最終反哺物聯(lián)網(wǎng)的場(chǎng)景應(yīng)用。 物聯(lián)網(wǎng)好似一片葉子的主葉脈，源源不斷地導(dǎo)入數(shù)據(jù)養(yǎng)分，而人工智能、云計(jì)算等技術(shù)則像側(cè)葉脈，接納數(shù)據(jù)滋養(yǎng)的同時(shí) 輔助數(shù)據(jù)要素價(jià)值釋放和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更好地落地。各技術(shù)要素之間共存共生，互相依賴，貫穿數(shù)據(jù)的流動(dòng)應(yīng)用路徑。未來(lái)， 物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的聯(lián)系將更加緊密，助推物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地到產(chǎn)業(yè)升級(jí)、場(chǎng)景智能化之中。
物聯(lián)網(wǎng)是一套復(fù)雜的技術(shù)組合，涉及智能傳感與識(shí)別、組網(wǎng) 傳輸、云計(jì)算等一系列信息技術(shù)?！拔矬w聯(lián)網(wǎng)”只是其表層 語(yǔ)義，是對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的誤解
中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)投融資情況
盛宴過后活力不減、更趨穩(wěn)健，資本催熟細(xì)分應(yīng)用先后落地
2014年至2021年10月物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資事件累計(jì)發(fā)生699起（不含戰(zhàn)略性融資及IPO），總?cè)谫Y額達(dá)480億元。從投融資 事件的數(shù)量來(lái)看，2015年至2018年期間年融資事件穩(wěn)定在100起以上，2019年驟然下滑至60起，此后基本維持在這一水 平或略有回升。與此同時(shí)，除2020年受疫情影響外投融資金額穩(wěn)定攀升，2021年1-10月平均單筆融資金額達(dá)1.37億元， 是2018年的2.36倍，物聯(lián)網(wǎng)投融資市場(chǎng)從爆發(fā)式增長(zhǎng)的狂熱之勢(shì)轉(zhuǎn)向穩(wěn)健、理性的價(jià)值論證階段，市場(chǎng)資金愈發(fā)向少數(shù)優(yōu) 質(zhì)企業(yè)集中。從細(xì)分賽道來(lái)看，早期資本不斷加碼催化了個(gè)人與家庭消費(fèi)側(cè)的智能家居、個(gè)人智能硬件等生活應(yīng)用市場(chǎng)的 率先落地。近年受工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等硬政策引導(dǎo)，生產(chǎn)應(yīng)用這一細(xì)分賽道投融資交易頻繁、規(guī)模顯著提升，近三年穩(wěn)定占據(jù)物 聯(lián)網(wǎng)投融資總額的三成份額。整體來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用驗(yàn)證階段。
投資重心逐漸向中后期轉(zhuǎn)移，近三年中后期投資占比近五成
2018年及以前，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域一級(jí)市場(chǎng)投資主要集中在天使輪、A輪等早期投資，占比逾八成。2019年以來(lái)，大浪淘沙， 種子輪、天使輪的投資比重顯著下降，投資重心向中后期轉(zhuǎn)移，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)走到了E輪、F輪，近三年B輪至C輪的中期投 資產(chǎn)占比穩(wěn)定在35%-40%的區(qū)間，市場(chǎng)更趨成熟?？傮w看，投融資各輪次的結(jié)構(gòu)占比從最初的“頭重腳輕”型不斷向中后 期投資占比逐步擴(kuò)大的“穩(wěn)定型”轉(zhuǎn)變，成熟企業(yè)集中在D輪及以后的后期融資輪次，主要集中在工業(yè)、智能家居、傳感 其三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
物聯(lián)網(wǎng)板塊近年發(fā)展勢(shì)頭迅猛，解決方案商為主要轉(zhuǎn)型方向
除卻2018年股災(zāi)的異動(dòng)影響，物聯(lián)網(wǎng)板塊市值總體呈上漲趨勢(shì)，走向與同時(shí)期滬深300指數(shù)大體一致，智能家居細(xì)分板 塊市值呈現(xiàn)同步變化，且作為物聯(lián)網(wǎng)的權(quán)重板塊牽引作用顯著。2018年之前板塊市值增長(zhǎng)較平緩，2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)的 不斷升級(jí)引起A股行情惡化、股市震蕩下跌，物聯(lián)網(wǎng)總市值顯著下滑出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，環(huán)比下跌19%，智能家居板塊更是下跌 近三成。2019年股市回暖、資金重新流入，物聯(lián)網(wǎng)市值包括智能家居市值跟隨大環(huán)境回升，2020年低基數(shù)效應(yīng)仍然顯著。 隨著物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展，各細(xì)分賽道領(lǐng)軍企業(yè)相繼沖刺上市，板塊規(guī)模逐漸壯大。通過梳理近幾年IPO企業(yè)可見，物聯(lián)網(wǎng)概 念企業(yè)早期多從單品和單一場(chǎng)景切入，基于多年原始技術(shù)積累，在原賽道基礎(chǔ)上逐漸向行業(yè)解決方案商轉(zhuǎn)型，TOP10廠 商業(yè)多集中于家居生活、電力能源等物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用，行業(yè)整體處于快速發(fā)展期，未來(lái)3-5年將保持較好勢(shì)頭。
中國(guó)具有市場(chǎng)與規(guī)模優(yōu)勢(shì)，但在技術(shù)和生態(tài)上仍差距明顯
中國(guó)人口規(guī)模巨大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完備，經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與消費(fèi)升級(jí)階段，因此不管在生產(chǎn)領(lǐng)域還是居家消費(fèi)領(lǐng)域， 都形成了對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的強(qiáng)勁需求。豐富且復(fù)雜的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，結(jié)合快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)科技行業(yè)，使中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)快 速迭代發(fā)展。然而與美國(guó)相比，中國(guó)在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和生態(tài)方面仍然存在較大短板——技術(shù)層面，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新 主要集中在應(yīng)用層，缺乏底層核心技術(shù)（如物聯(lián)網(wǎng)感知層的傳感器芯片自給率僅有10%）；行業(yè)層面，美國(guó)大量企業(yè)在90 年前就開始應(yīng)用以數(shù)據(jù)分析為核心的6-sigma管理體系，在各個(gè)行業(yè)都積累了大量的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，能夠迅速支持物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè) 應(yīng)用，而中國(guó)生產(chǎn)型企業(yè)的自動(dòng)化和數(shù)字化管理程度一直很低，應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)需要同時(shí)完善自動(dòng)化和數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，大大 增加了物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的成本和難度。
中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)問題：應(yīng)用端
應(yīng)用需求、標(biāo)準(zhǔn)碎片化與深度應(yīng)用不足的問題同時(shí)存在
物聯(lián)網(wǎng)的潛在價(jià)值，在于在更大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)物與物的連接。當(dāng)前，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用涉及到多種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和多樣化 的應(yīng)用需求，任何物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品/解決方案都難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化推廣，行業(yè)發(fā)展破碎化、競(jìng)爭(zhēng)效率較低。另一方面，在 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用潛力最大的生產(chǎn)領(lǐng)域，雖然物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)層出不窮，但缺少能夠整合技術(shù)與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的解決方案提供者，使 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用以政府示范項(xiàng)目和巨頭型企業(yè)戰(zhàn)略布局為主，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地浮于表面，滲透深度和內(nèi)生需求不足。
信息安全把控能力相對(duì)滯后，被攻擊控制的設(shè)備數(shù)量成倍增加
物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備極具價(jià)值，被攻擊后可能會(huì)對(duì)現(xiàn)實(shí)世界造成大范圍的直接影響，如交通癱瘓、公共設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)停滯（停水、停電、 停氣、停供暖）、遠(yuǎn)程操控、環(huán)境污染甚至人員傷亡。感知層位于物聯(lián)網(wǎng)整體架構(gòu)最底層、為其中最脆弱的部分，在其主 要應(yīng)用的RFID與WSN技術(shù)中，WSN路由協(xié)議存在固有缺陷，運(yùn)用RFID時(shí)讀寫器與電磁波易于仿制，信息在遠(yuǎn)程傳輸?shù)?途中易被竊?。痪W(wǎng)絡(luò)層易受DOS攻擊、假冒攻擊、中間人攻擊等；平臺(tái)層的主要價(jià)值為信息處理，數(shù)據(jù)量過大無(wú)法及時(shí) 處理時(shí)，會(huì)增大設(shè)備故障概率從而出現(xiàn)安全漏洞。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量眾多、類型多樣，還會(huì)成為黑客控制的僵尸網(wǎng)絡(luò) 的一部分。從2016年開始，全球受到僵尸網(wǎng)絡(luò)攻擊的智能設(shè)備數(shù)量不斷增長(zhǎng)，僵尸網(wǎng)絡(luò)甚至被《麻省理工科技評(píng)論》評(píng) 為“2017全球十大突破性技術(shù)”。目前我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)對(duì)于信息安全的把控能力，相較于整體物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展速度來(lái)說(shuō)相對(duì)滯 后，尚未實(shí)現(xiàn)可靠穩(wěn)定傳輸，阻礙物聯(lián)網(wǎng)的整體發(fā)展節(jié)奏。
應(yīng)用場(chǎng)景碎片化、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)薄弱，制約創(chuàng)企規(guī)?；涞?/span>
物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)若想在更多垂直行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞貞?yīng)用，必須構(gòu)建便捷、低成本的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)，控制定制項(xiàng)目比例或單 項(xiàng)目?jī)?nèi)定制化比例，以形成規(guī)模效益。據(jù)《IoT Signals》中物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)調(diào)研結(jié)果顯示，約1/3的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目未通過概念驗(yàn) 證（POC）階段，而原因通常是項(xiàng)目規(guī)?；杀靖撸ㄊ茉L者數(shù)據(jù)：占比32%）。同時(shí)，據(jù)甲骨文發(fā)布的訪談?wù){(diào)研報(bào)告顯示， 64%的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域先行者們偏向于采購(gòu)現(xiàn)成解決方案（COTS），項(xiàng)目周期更短、費(fèi)用更低，但目前初創(chuàng)企業(yè)在打造標(biāo)桿 案例，提高項(xiàng)目模塊復(fù)用率方面，受到內(nèi)外部的雙重阻礙。
基于傳統(tǒng)技術(shù)二次開發(fā)，難以形成技術(shù)壁壘
我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展起步較晚，領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)能力較為薄弱，主要核心技術(shù)掌握在國(guó)外廠商手中，國(guó)內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)有能 力進(jìn)行研發(fā)投入。具體體現(xiàn)在以操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)為代表的基礎(chǔ)軟件，以及關(guān)鍵芯片、高端傳感器等硬件技術(shù)。RFID技術(shù) 方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)基本具有天線設(shè)計(jì)及研發(fā)能力，優(yōu)勢(shì)在于系統(tǒng)集成，但中間件及后臺(tái)軟件部分較為薄弱。傳感技術(shù)方面， 傳感器成本持續(xù)走低，但由于核心制造技術(shù)滯后，產(chǎn)品品質(zhì)不足，批量生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性、可靠性問題仍未得到解決。
底層技術(shù)下沉不足，致使應(yīng)用層智能化滲透速度及深度不足
目前，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)積累較為薄弱，技術(shù)水平的局限很大程度上限制了應(yīng)用能力。首先，整體底層技術(shù)不夠下沉，難以 支撐平臺(tái)層的數(shù)據(jù)孵化，最后反饋至應(yīng)用層。例如芯片方面，大部分芯片抗網(wǎng)絡(luò)攻擊能力較差，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備安全性欠缺； 同時(shí)，其內(nèi)部應(yīng)用處理器未形成統(tǒng)一操作系統(tǒng)，開放性不足；物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景需求復(fù)雜，產(chǎn)品需繼承多項(xiàng)功能，目前芯片集成 度不足，往往需多芯片配合。應(yīng)用場(chǎng)景方面，生活領(lǐng)域中除了需網(wǎng)絡(luò)通信、傳感設(shè)備等技術(shù)支持外，AI技術(shù)地深化程度也 決定場(chǎng)景智能化的天花板。生產(chǎn)領(lǐng)域方面，因生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境的特殊性，設(shè)備能否同時(shí)兼?zhèn)涞凸募胺€(wěn)定傳輸成為關(guān)鍵， 并且實(shí)時(shí)的處理分析能力對(duì)WSN、傳感器、邊緣計(jì)算等技術(shù)有較高的要求。在公共領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中，從前端采集到 后端分析的整個(gè)過程，都面臨著對(duì)海量數(shù)據(jù)的采集、處理與應(yīng)用，極大程度上依賴于RFID、5G等技術(shù)的發(fā)展。
何為“物聯(lián)網(wǎng)”中的“萬(wàn)物”
具備了信息世界感知、通信與計(jì)算能力的物理世界的人或物 傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，以人為中心，通過電腦、手機(jī)、平板等終端設(shè)備進(jìn)行信息傳遞。而物聯(lián)網(wǎng)終端是基于互聯(lián)網(wǎng)終端延伸至 那些“從未聯(lián)網(wǎng)”的物理世界的萬(wàn)物：通過向物體嵌入傳感器、微控制單元（MCU）等，配合射頻識(shí)別、通信、邊緣計(jì) 算等技術(shù)使得這些物體具備相互感知、信息交互、計(jì)算以及標(biāo)識(shí)自身的能力，從而具備與數(shù)字世界有機(jī)相連的能力。其可 以是小到傳感器、電子標(biāo)簽等，大到個(gè)人智能設(shè)備、城市系統(tǒng)等，甚至還可以是自然界的一切生物與物體。因此，物聯(lián)網(wǎng) 中的“萬(wàn)物”是海量的智能物體。
步入多技術(shù)融合創(chuàng)新爆發(fā)期，精準(zhǔn)、高效的數(shù)據(jù)采集是目的 感知層是物聯(lián)網(wǎng)海量“物”數(shù)據(jù)涌入的入口，而林林總總的傳感器和標(biāo)識(shí)設(shè)備則是感知層的物理基礎(chǔ)設(shè)施。基于上文對(duì)物 聯(lián)網(wǎng)中“物”的定義，感知層的技術(shù)由傳感與識(shí)別技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)兩部分構(gòu)成，其中網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)將在第五章詳細(xì)討 論，在此不做贅述。識(shí)別技術(shù)是通過RFID標(biāo)簽、條形碼、二維碼、生物特征等手段來(lái)標(biāo)識(shí)、識(shí)別物或人的技術(shù)，現(xiàn)已發(fā) 展成熟并廣泛應(yīng)用。而傳感技術(shù)，特別是智能傳感器的開發(fā)，應(yīng)“智能化、集成化、高性能”這一市場(chǎng)需求的指引，將長(zhǎng) 期處于多技術(shù)融合探索的發(fā)展階段。目前，多傳感器融合、MEMS-CMOS兼容技術(shù)、集成MCU的智能傳感器等均為物聯(lián) 網(wǎng)感知層的技術(shù)熱點(diǎn)與難點(diǎn)。
RFID技術(shù)已成熟，規(guī)?；瘧?yīng)用初現(xiàn)，總產(chǎn)值逾400億元 RFID，即射頻識(shí)別技術(shù)，是一種自動(dòng)識(shí)別技術(shù)，通過無(wú)線射頻方式進(jìn)行非接觸雙向數(shù)據(jù)通信，實(shí)現(xiàn)識(shí)別目標(biāo)與數(shù)據(jù)交換 的目的。RFID系統(tǒng)由RFID標(biāo)簽、讀寫器和應(yīng)用軟件構(gòu)成。標(biāo)簽進(jìn)入讀寫器天線產(chǎn)生的射頻電磁場(chǎng)中，將感應(yīng)電流轉(zhuǎn)換為 電源和數(shù)字信號(hào)并送入控制模塊進(jìn)行處理，反饋的信息從存儲(chǔ)器發(fā)出，經(jīng)控制模塊返回前端電路，經(jīng)標(biāo)簽天線發(fā)回讀寫器， 從而完成數(shù)據(jù)的一次讀寫。RFID作為一項(xiàng)成熟技術(shù)，在物流零售、圖書管理、防偽溯源等高頻、超高頻市場(chǎng)中已經(jīng)實(shí)現(xiàn) 規(guī)模應(yīng)用，有源RFID技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景則有待挖掘。
低成本、高性能，支撐下游需求持續(xù)放量
MEMS，即微機(jī)電系統(tǒng)，是將微傳感器、微執(zhí)行器等微型機(jī)械組件集成在微電子電路上，構(gòu)架三維立體結(jié)構(gòu)芯片的半導(dǎo) 體技術(shù)。根據(jù)測(cè)量對(duì)象的不同，MEMS傳感器分為環(huán)境傳感器、力學(xué)傳感器、聲學(xué)傳感器和光學(xué)傳感器四類，并衍生出 眾多細(xì)分品類。MEMS和傳感器的發(fā)展超越了人類感官的極限，具備了超聲波、超光譜能力。批量生產(chǎn)的硅基MEMS傳 感器具備高性能、低制造成本的特點(diǎn)，更好地滿足了下游的商業(yè)化應(yīng)用。根據(jù)Yole Development發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019 年全球MEMS的三大終端應(yīng)用市場(chǎng)分別為消費(fèi)電子、汽車和工業(yè)，整體市場(chǎng)規(guī)模突破115億美元，增長(zhǎng)率為7.4%。
物聯(lián)網(wǎng)連接量
設(shè)備連接量穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年連接量將達(dá)156億
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展強(qiáng)依賴于通信連接技術(shù)，近年來(lái)，人口紅利式微，基于人與人的連接技術(shù)已不能滿足人們對(duì)信息獲取的 基本訴求，因此各制式的連接技術(shù)在物與物的連接上尋求突破，例如5G與LPWAN的技術(shù)滿足多場(chǎng)景多設(shè)備連接。海量設(shè) 備的并發(fā)入網(wǎng)，催生數(shù)十億的連接量，且連接量呈現(xiàn)出大象狂奔式的爆發(fā)增長(zhǎng)。艾瑞研究發(fā)現(xiàn)，受益于智能家居場(chǎng)景的率 先爆發(fā)，2016年至2020年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接量復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)69.1%，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接量達(dá)88億。伴隨5G商 用和產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的穩(wěn)定滲透，將推動(dòng)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)總連接量于2025年達(dá)156億，萬(wàn)物互聯(lián)由過去人們的暢想，成為即將到來(lái)的現(xiàn)實(shí)。
移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，WLAN技術(shù)渴望突破
物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備感知的數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳遞，承載物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的傳輸網(wǎng)絡(luò)主要為有線傳輸和無(wú)線傳輸兩大類，其中無(wú)線傳輸 是物聯(lián)網(wǎng)的主要應(yīng)用。無(wú)線傳輸技術(shù)按傳輸距離可劃分為兩類：一類是以Zigbee、WiFi、藍(lán)牙為代表的無(wú)線局域網(wǎng)技術(shù)， 受制于技術(shù)限制，單一通信方式均具有不同程度不同方向上的局限性，多以組合方案應(yīng)用于智能家居、智能建筑等室內(nèi)場(chǎng) 景；另一類是移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，即廣域網(wǎng)通信技術(shù)。2020年5月，工信部發(fā)布了《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通 知》，目標(biāo)建立NB-IoT、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系，以NB-IoT滿足大部分低速率場(chǎng)景需求，以LTECat1滿足中等速率物聯(lián)需求和話音需求，以5G技術(shù)滿足高速率、低時(shí)延聯(lián)網(wǎng)需求，持續(xù)推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
萬(wàn)物互聯(lián)難以成網(wǎng)：生活領(lǐng)域
相較于物聯(lián)網(wǎng)在其他領(lǐng)域的應(yīng)用，生活物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展時(shí)間較久、市場(chǎng)也更為成熟，平臺(tái)生態(tài)建設(shè)繁榮開放，平臺(tái)內(nèi)終端互聯(lián) 已初見規(guī)模。智能家居企業(yè)大多開放平臺(tái)給上下游合作方，構(gòu)建內(nèi)部生態(tài)，以統(tǒng)一的出口向消費(fèi)者提供完整服務(wù)。然而局 部互聯(lián)的日益繁榮加劇了生態(tài)阻隔和供需沖突。供給側(cè)，產(chǎn)品和技術(shù)能力一騎絕塵的品牌尚未出現(xiàn)，大廠多以1-2款拳頭 單品裹挾消費(fèi)者和中小廠商“站隊(duì)”，被迫接受全套產(chǎn)品和方案，從而提升市占、構(gòu)建品牌護(hù)城河；需求側(cè)，用戶偏好從 多個(gè)品牌挑選最佳單品，DIY自己的全屋智能系統(tǒng)，在廠商生態(tài)隔絕的商業(yè)策略下，這意味著要犧牲產(chǎn)品部分功能和流暢 的家居體驗(yàn)。這一供需矛盾困境，極不利于市場(chǎng)的良性競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展，亟待尋找破局之道。未來(lái)，頭部廠商或?qū)⒙?lián)合通信廠 商，共同建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議，逐步探索從生態(tài)獨(dú)立走向生態(tài)融合的發(fā)展路徑，實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)、軟件和模型等資源的 橫向打通，使平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)最大化。
制造業(yè)企業(yè)具有業(yè)務(wù)傳統(tǒng)、設(shè)備眾多、作業(yè)環(huán)節(jié)多、工廠規(guī)模大等特點(diǎn)，因此生產(chǎn)領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)步伐較為緩慢，大 致可以分為五個(gè)階段，分別為傳統(tǒng)人工采集、設(shè)備數(shù)據(jù)直接采集、企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)融合、上下游產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)打通以及企業(yè) 間信息資源共享，最后構(gòu)成整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)的共通互聯(lián)。目前中小型生產(chǎn)企業(yè)主要集中在從0到1的跨越階段，即部署物聯(lián) 終端，進(jìn)行設(shè)備數(shù)據(jù)直采。頭部工業(yè)企業(yè)的數(shù)字化程度較高，帶動(dòng)更多企業(yè)上云上平臺(tái)，逐步打通上下游數(shù)據(jù)鏈。另外， 農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)領(lǐng)域由于生產(chǎn)環(huán)境相對(duì)惡劣、數(shù)字化水平低等因素，硬件部署困難、通信能力弱，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用難度更高。 目前，我國(guó)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)字化改革的步調(diào)不一，小型企業(yè)需著力進(jìn)行數(shù)字化改造，持續(xù)提升數(shù)字化水平以貼近行業(yè)節(jié) 奏；大型生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游及企業(yè)間數(shù)據(jù)，促進(jìn)行業(yè)整體的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展成熟。
數(shù)據(jù)量級(jí)龐大、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)孤立，數(shù)據(jù)處理和管理難度高
物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用滲透在公共領(lǐng)域的各個(gè)方面，從交通安防、智慧政務(wù)到環(huán)境資源管理等領(lǐng)域，涵蓋范圍廣、數(shù)據(jù)量級(jí)大、處 理環(huán)節(jié)和需要的支撐部門眾多。面對(duì)大量的數(shù)據(jù)處理和繁雜的業(yè)務(wù)流程，物聯(lián)網(wǎng)實(shí)際價(jià)值的發(fā)揮建立在對(duì)元數(shù)據(jù)的有效管 理和高效的業(yè)務(wù)運(yùn)作之上?，F(xiàn)階段，相關(guān)技術(shù)的發(fā)展水平限制了數(shù)據(jù)的有效應(yīng)用，現(xiàn)有算法、算力難以支撐大量級(jí)的數(shù)據(jù) 傳輸、處理、分析與應(yīng)用。整體來(lái)看，提升技術(shù)能力是解決這一問題的關(guān)鍵，軟硬件、算法、通訊技術(shù)的持續(xù)發(fā)展與突破， 才能提升物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)應(yīng)用能力。如邊緣計(jì)算可以釋放部分算力與存儲(chǔ)，與人工智能的結(jié)合可以賦能快速響應(yīng)與決策； 5G對(duì)減少時(shí)延，傳輸速度的提升有明顯效果等。另一方面，公共領(lǐng)域各業(yè)務(wù)流程體系平臺(tái)之間數(shù)據(jù)孤立、互不相通。在 實(shí)際應(yīng)用中，面臨著重復(fù)提交資料、時(shí)限久、效率低下等問題。目前，各部委逐步建立形成城市運(yùn)營(yíng)中心，進(jìn)行不同業(yè)務(wù) 系統(tǒng)之間的平臺(tái)打通，以提高業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的效率和安全性。
以提升生活體驗(yàn)為主，可在一定程度上節(jié)約時(shí)間、提升效率
產(chǎn)業(yè)由企業(yè)級(jí)生態(tài)跨向產(chǎn)業(yè)級(jí)生態(tài)，智能家居產(chǎn)業(yè)率先落地
在解決物聯(lián)網(wǎng)碎片化等先天性問題的進(jìn)程中，從政策引導(dǎo)角度及供需兩側(cè)的源生驅(qū)動(dòng)力來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)由 “企業(yè)級(jí)生態(tài)”向“產(chǎn)業(yè)級(jí)生態(tài)”的跨進(jìn)是不可或缺的，企業(yè)之間未來(lái)將呈現(xiàn)“大雜居，小聚居，共聯(lián)盟”的群體智能生 態(tài)融合態(tài)勢(shì)。2020年12月1日，符合中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的生態(tài)聯(lián)盟——開放智聯(lián)聯(lián)盟（Open Link Association，簡(jiǎn)稱 OLA聯(lián)盟）應(yīng)運(yùn)而生，立下物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建的首個(gè)里程碑，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)多種生態(tài)抱團(tuán)模式，其中智能家居產(chǎn)業(yè)的生態(tài)融 合一馬當(dāng)先，未來(lái)將逐步向制造業(yè)及工業(yè)等場(chǎng)景滲透。
隱私計(jì)算融合區(qū)塊鏈，保障數(shù)據(jù)價(jià)值安全釋放的帕累托最優(yōu)
物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量和產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量級(jí)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘、數(shù)據(jù)安全流通的市場(chǎng)需求日益急迫，隱私計(jì)算融合區(qū) 塊鏈技術(shù)能夠在數(shù)據(jù)跨主體流通中提供安全保障，成為平衡數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)要素價(jià)值釋放的重要方案。隱私計(jì)算基于密碼 學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，以可用不可見的密文得出計(jì)算結(jié)果，在保護(hù)主體信息安全的前提下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和開放共享。而區(qū) 塊鏈技術(shù)作為重要補(bǔ)充，以其分布式存儲(chǔ)、不可偽造、可追溯的特點(diǎn)，保障了信息源頭的真實(shí)可靠。2021年是隱私計(jì)算 元年，艾瑞預(yù)計(jì)，在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、數(shù)據(jù)交易和開放共享需求的持續(xù)牽引下，物聯(lián)網(wǎng)+隱私計(jì)算+區(qū)塊鏈的技術(shù)融合將 向各行業(yè)加速滲透。
企業(yè)核心力量將下沉至底層，攜手新基建夯實(shí)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)
2020年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量達(dá)74億個(gè)，預(yù)計(jì)2025年將突破150億個(gè)。海量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接為平臺(tái)層輸送 待育“種苗”，平臺(tái)型企業(yè)魚貫而出，為數(shù)據(jù)資源提供孵化沃土，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條自下而上傳輸數(shù)據(jù)價(jià)值至應(yīng)用層。然而 我國(guó)底層基礎(chǔ)技術(shù)較為薄弱，傳感器、芯片等核心技術(shù)環(huán)節(jié)出現(xiàn)缺口，物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施整合效果欠佳，底層難以提供充足 “養(yǎng)料”用于模型推理——產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展畸重畸輕，紡錘型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)阻塞價(jià)值自下而上傳輸，高成本、低復(fù)用、長(zhǎng)周期產(chǎn)業(yè) 痛點(diǎn)致使應(yīng)用層落地場(chǎng)景和規(guī)模受限。 艾瑞認(rèn)為，為削弱產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡帶來(lái)的影響，一方面未來(lái)新基建的核心將放在：（1）聯(lián)接：固定網(wǎng)絡(luò)及無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的聯(lián) 接；（2）算力：提升算力水平以消化智能時(shí)代的海量多元數(shù)據(jù)，將物理世界信息抽象為數(shù)據(jù)，打通“數(shù)據(jù)孤島”。另一 方面，企業(yè)將配合政府推動(dòng)核心力量下沉至底層以夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，落實(shí)新基建在數(shù)字化升維進(jìn)程中的發(fā)動(dòng)機(jī)功能，形成 “物智能化-聯(lián)智能化-網(wǎng)智能化”產(chǎn)業(yè)智能化閉環(huán)，在雙重引擎驅(qū)動(dòng)下，加速物聯(lián)網(wǎng)賦能滲透，實(shí)現(xiàn)人與物的泛在連接， 提供信息感知、信息傳輸、信息處理等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施
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